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传万达借壳香港上市 商业地产之王圆资本梦?

  继去年住宅地产龙头万科借壳在香港上市后,据香港苹果日报报道,大连富豪王健林旗下大连万达将赴港收购细价股恒力商业地产借壳上市,该消息称,万达除向恒力大股东收购控股权外,更拟将向恒力注入房地产资产,初步估计涉及金额约6亿至7亿元。

  盛富资本总裁黄立冲向网易房产表示,万达之所以选择在香港借壳上市,一方面是由于其中短期内在国内A股上市几无可能,另一方面即便在香港主板直接上市,估值较低,净资产甚至有较大折让,这未必是王健林想看到的,因此借壳上市是一个折中的办法。

  据悉,恒力商业地产于2月27日起已停牌并称待发其内幕消息公布。根据港媒报道,直至上周五(3月22日)公布,集团大股东陈长伟已签订协议,将所持约65%股权出售予大连万达,惟未有披露作价。

  根据联交所股权资料,大连万达商业地产申报已持有恒力商业地产约24.82亿,好仓由零升至占现已发行股本的105.49%,成为其最大股东。按照恒力商业地产停牌前收盘价0.345港元/股计算,其市值为8.12亿港元,折合人民币约6.5亿元。

  据香港苹果日报透露,万达于上月底开始与陈长伟接触,极速达成协议,初步方案是陈长伟将所持大部份股权售予万达,恒力将向陈出售部份核心资产,并以发行证券形式向万达收购资产。

  据接近消息人士指,虽然近年投资电影院线业务成功,但万达仍倾向将院线以A股形式上市,加上借壳涉及不能转移业务问题,故此次借壳上市仍以房地产资产为主,估计交易金额介乎6亿至7亿元。

  根据公司网站资料,大连万达由王健林于2012年创办,10年间资产总值已逾3,000亿元人民币,业务涉及商业地产、高级酒店、文化产业及连锁百货,去年度纯利已超过100亿元人民币,集团去年更斥资26亿美元(约202.6亿港元)天价收购全球第二大院线集团AMC,成为国内当之无愧的商业地产与电影院线龙头企业。

  作为国内商业地产龙头企业,近年来关于万达上市的消息从无间断,只是最终均无功而返。

  早在2005年,万达便试图以REITs(房地产信托基金)在香港上市,如果此事顺利,万达REITs将成为内地继越秀房托之后赴港上市的第二只REITs。但2006年7月,国家部委联合下发“171号文”, 严格限制境外公司收购内地物业。于是,万达REITs中途搁浅。

  随后,万达在2007年筹划A股IPO,但收到2008年全球金融危机影响,上市之路再次搁浅。

  在2009年,万达商业地产正式启动A股上市计划。按照当时的规划,2010年3月-5月间申报上市资料,通过证监会发行审核,2010年6月就能在国内A股挂牌上市。但到了2010年4月,随着国家楼市调控重拳出击,A股涉及房地产业务的上市公司再融资申请均需征求国土资源部意见,房地产企业IPO闸门基本被关闭,万达上市计划再次被推迟。

  根据中国证监会在去年2月份公布的首次公开发行股票申报企业基本信息情况显示,万达商业地产公司和万达电影院线已经向证监会提交上市申请。公告显示,万达商业地产公司的申请仍在接受初审,而万达电影院线正在落实反馈意见中。其中,商业地产公司拟在上交所上市,保荐机构为中国银河证券;万达电影院线拟在深交所上市,保荐机构为中银国际。

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